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CJ第一制糖正式收购美国大型食品企业Schwan’s ……为发展成为“全球Top食品企业”确保未来成长动力

2019.02.13

- 收购拥有美国全境食品生产、流通、研发基础设施的企业,构建饺子、紫菜等“K-Food扩散平台”

- 为实现李在贤会长的食品事业哲学“韩国饮食文化世界化”奠定基础……集团史上最大的海外M&A

 

CJ第一制糖正式收购了美国冷冻食品专业企业“Schwan’s Company”。通过收购Schwan’s Company,CJ第一制糖拥有了在美国全境具备食品生产、流通基础设施及研发力量的“K-Food扩散平台”,为实现李在贤会长的食品事业哲学“韩国饮食文化世界化”奠定了基础。

 

15日,CJ第一制糖召开理事会,决议以总额18.4亿美元(约2兆韩元)收购Schwan’s Company。收购之后,为了事业的稳定运营及扩张,从现有大股东再次招揽了20%的投资,将亏损的事业部“Schwan’s Home Service”从收购对象排除在外,降低了财务负担。其中,13.4亿美元(约1.5兆韩元)使用的是出售CJ Health Care等自主资金,剩下的5亿美元(约5,500亿韩元)通过Schwan’s Company的资助借款筹措。两家公司经过企业结合申报等相关步骤,将在明年年初完成收购。

 

Schwan’s Company是1952年成立于美国明尼苏达州的冷冻食品专业企业,在全美国拥有冷冻食品制造基础设施与营业网络。特别是在美国境内拥有17家生产工厂与10家物流中心,在披萨、派、亚洲开胃小吃等市场,与雀巢等全球食品企业争夺市场占有率第1、第2位。今年的销售额为2兆3,000亿韩元(不包括Home Service事业),税息折旧及摊销前利润(EBITDA)预计为2,460亿韩元。

 

通过收购覆盖美国市场全域的Schwan’s Company,CJ第一制糖确保了正式打入世界最大的北美加工食品市场的推进力。

 

首先,CJ第一制糖的生产基地将大幅增加至22个,是目前在加利福尼亚、纽约、新泽西、俄亥俄等5处拥有的生产基地的4倍以上。同时还将确保覆盖美国全境的物流、流通、营业网络。为此,集中在Costco等部分大型流通渠道的“必品阁”等现有CJ第一制糖品牌产品快速扩散到北美市场奠定了基础。实际上,CJ第一制糖通过“必品阁饺子”等产品,今年仅在美国市场预计就将创下近4,000亿韩元的销售额。

 

过去以饺子、面条为主的方便食品也扩大到披萨、派、开胃小吃等在当地大量销售的品类,今后有望开发出结合韩食的各种新产品。以韩食的味道开发出差异化的亚洲食品(Asian Food)则有望扩张食品事业阵容。长期来看,还能扩展到加拿大、墨西哥等附近的国家。

 

CJ第一制糖表示,“本次收购不仅仅是物理上的整合,而是将集结各个公司差异化的研发、生产、营销、营业等所有力量创造最佳的协同效应”,“我们的目标是本着Schwan’s Company的品牌竞争力和基础设施,以及我公司的食品事业研发力量和韩国饮食文化的优秀性,截至2025年跃升成为‘亚洲HMR代表企业’”。

 

CJ第一制糖食品事业部门代表姜信豪强调,“本次收购是CJ第一制糖通过打入全球食品产业最大的市场北美,加速李在贤会长的食品事业哲学‘韩国饮食文化世界化’,同时为进一步接近集团愿景‘世界最佳(World Best)CJ’而做的战略性决定”。(完)

 

为什么选择美国Schwan’s Company

随着最近K-Culture的扩散,给人以“健康食品”印象的K-Food的受关注程度和成长潜力也在增加。特别是美国以千禧一代为中心,对韩流的关注度高,拥有世界规模最大的食品市场,在CJ第一制糖的立场上来讲,是战略性意义巨大的国家。特别是美国冷冻食品市场呈现低增长势头,而亚洲食品市场却呈现出4~5%的持续成长。由于饮食文化的类似性等,K-Food还能扩散到加拿大、墨西哥等邻近国家也是其优点。

 

为此,CJ第一制糖选择了出现在当地M&A市场的公司Schwan’s Company。Schwan’s Company与CJ第一制糖(成立于1953年)一样,拥有60多年的悠久历史与传统,是美国境内冷冻食品的领军企业。在5兆韩元规模的冷冻披萨市场中,继全球第一食品企业雀巢之后排名第二。派和亚洲开胃小吃市场位居第一位。“Red Baron”、“Tony’s”、“Edwards”、“PAGODA”等代表品牌颇有人气。

 

CJ第一制糖与Schwan’s Company的结合瞄准了抢占世界最大的市场和确保基础设施,建立K-Food大型化的基础。在先进食品市场中开发突出全球各地食品特点的同时,能与韩食、韩国饮食文化相结合的菜品,聚焦于“必品阁”产品的当地化,创造新的食品类型。这有望融合两家公司拥有的核心技术,具备超先进竞争力。

 

以去年为准,美国冷冻食品市场规模为35兆韩元(不包括雪糕类市场),形成了巨大的市场。其中,以民族特色食品(Ethnic Food,各国传统食品)和清洁标签(Clean Label,不含各种食品添加剂,加工最小化的原料生产的产品)为中心正不断成长。这就表示,可以突出韩食优点的基于韩食的冷冻方便食品和“必品阁”主要产品的成长潜力巨大。

 

CJ第一制糖不断收购Annie Chun's2005年)、Omni(2009年)、TMI(2013年)、Kahiki(2018年)等企业,打入美国市场。之后聚焦于以“必品阁饺子”为中心的冷冻饺子奠定了事业基础,通过抢先投资,目前在西部和东部主要城市生产冷冻饺子、冷冻方便食品、面条等。2016年,在加利福尼亚建立研发中心,致力于传播差异化技术为基础的K-Food饮食文化。

 

CJ第一制糖力求通过本次收购Schwan’s Company,跃升成为冷冻食品事业领域主要角色。对此的核心技术也已确保,实现了备受欢迎的冷冻水饺品类的多样化,也有助于现有产品的当地化及开发新的韩食产品。而且计划重点开发各种菜品,努力创造以超先进研发力量为基础的新市场。(完)

 

Schwan’s Company介绍

公司

概要

公司名:Schwan’s Company

创始人:Marvin Schwan

总部地址:美国明尼苏达州马歇尔

发展

历程

1952年 公司成立

1966年 雪糕、披萨事业启动

1970年 收购披萨企业TONY’S,

1976年 Red Baron披萨上市

1986年 开始亚洲开胃小吃事业

2001年 收购Edwards

2003年 收购点心企业Mrs.Smith’s 

2017年 收购MaMa Rosa’s、Better Baked Foods、Drayton Foods

设施/人力

运营5家研发中心,10家物流中心,17家生产工厂

员工人数约12,000

事业

现状

【消费者品牌】冷冻披萨占美国M/S第二位,派、开胃小吃第一位,2017年销售额1.1兆韩元

              主要品牌:Red Baron、Edwards、PAGODA、MaMa Rosa’s 등

【食品服务】各种产品阵容,供应学校、医院、餐厅连锁等

              2017年销售额0.6兆韩元 

PB制造】F&B零售企业为对象的产品制造及包装,2017年销售额0.5兆韩元

 

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